top of page

מומחיות

מטרתה של אתנה היא לתת ערך מוסף בדרך בה מתנהלים החסכונות שלכם.

אנו עושים זאת על ידי מיקוד בך- הלקוח שלנו ורק לאחר מכן אנו מתאימים את המוצרים המתאימים לך תוך ניתוח המכשירים הקיימים.

התוצר הוא יכולת שליטה שלך ושלנו על הדרך בה מתנהל החיסכון הפנסיוני והפיננסי שלך על ידי בקרה תקופתית.

 

​

יכולנו לכתוב לכם כתבות ארוכות על מגוון נושאים ומגוון התמחויות אבל אנחנו חושבים חשוב להתמקד בעיקר:

12.png

ניהול הון

5.png

חברים בעלי שליטה

6.png

תכנון וליווי לבכירים

7.png

גמלאים ופורשים

14.png

קיבוצים

מניסיון רב שנים , למעלה מ-30 שנה במצטבר, אנו יכולים להעיד כי היכולת להבין את העולם הפנסיוני והפיננסי והיכולת להיות מעודכנים בשינויים במוצרים, במדיניות המיסוי ובמדיניות הניהול היא זו המביאה בסופו של דבר את הערך הגדול ביותר ללקוח.

​

מה אנחנו כן עושים:

אנחנו נותנים לך חוות דעת שניה על המוצרים הפנסיונים השוטפים שלך ועוזרים לך לבצע את השינויים במידה ויש צורך בכך מול סוכן הביטוח שלך

אנחנו משתמשים בידע שלנו בכדי לנסות למקסם את הערך של אותם מוצרים ומוצרים נוספים.

אנחנו מבצעים עבורך שינויים בכל התחומים הפיננסים – קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והחסכונות הפנויים

 

במה אנחנו לא עוסקים:

אנחנו לא מחליפים את סוכנות ניהול ההסדר שלך
אנחנו לא נעסוק בגביה של המכשירים הפנסיונים שלך

אנחנו לא מתקשרים עם המעסיק שלך כסוכנות מעסיק אלא אנחנו עוסקים בפרט ובתא המשפחתי

 

קרא עוד
bottom of page