ניהול הון בהתאמה אישית

כמה אחוזים מההון שלנו מושקע במניות? כמה באג"חים? איך יכול להיות שבחרתי מסלול מוטה מניות והשוק עלה יותר ממה שהקופה שלי עלתה? מהי התשואה הכוללת שלי במהלך התקופה? ועוד שאלות שלא תמיד יש לנו תשובה עליהן-בשביל זה אנחנו פה.

שרותי מיפוי ההון, חלוקת הסיכון בכל אפיקי ההשקעה (כולל נדלן), תשואה משוקללת על כלל הנכסים מעניקים ללקוח תמונה כוללת שתיתן לו ולנו כלים טובים יותר בקבלת ההחלטות ובחלוקת הסיכון באפיקי ההשקעה

אנחנו לא מסתפקים בזה.

אחת לתקופה בתאום עם הלקוח ובכפוף להיקף ההון המנוהל, בקרה וניתוח הנתונים לאור צרכיו האישים של הלקוח ונתוני השוק-Bench mark, קבלת החלטות לגבי קופות, מכשירי השקעה ואפיקי השקעה.

ברוטו- נטו

חלק מההון שלנו חייב במס וחלקו פטור. שילוב נתוני ברוטו- נטו לצורך קבלת תמונה נכונה ומלאה על הסכום המנוהל.

השרות ניתן ללקוחות בעלי הון משפחתי של 4,000,000 ₪ ומעלה (לא כולל נדל"ן)

השרות אינו מותנה בכך שכלל הנכסים מטופלים על ידי הסוכנות