הידעת? חלק גדול מההפקדות שלך לפנסיה "משלמות מס" כבר בעת ההפקדה. כתוצאה מכך תוכל להפוך חלק

מכספי הפנסיה לסכום חד פעמי פטור ממס הכנסה- כפוף לתנאי סף או לחילופין לקבל פנסיה נוספת פטורה ממס.

 

האם כדאי להפקיד לקרן השתלמות מעל שכר של 15,700 ₪? במידה ולא האם יש פתרונות חילופים?

 

סיפרו לך שתמיד עדיף מקדם קצבה מובטח? האם זה נכון? כמה זה עולה לך? והאם המקדם באמת מובטח?

 

אתנה סוכנות לביטוח

 

אנו מבינים שהעולם הפנסיוני הופך להיות מסובך יותר ויותר וקרוב יותר ויותר לעולם ניהול הכספים. אנו מבינים כי תכנון נכון, ליווי אישי לאורך זמן והבנה בתחום הפיננסי -יכולים להשיא ערך רב ללקוח.

 

אנו לא מחליפים את סוכן הביטוח שלך בניהול ההסדר הפנסיוני אלא מהווים נקודת בקרה עבורך תוך כדי הסתכלות רחבה יותר על מגוון הצרכים והפתרונות השונים.

 

הידע המקצועי והניסיון הרב שלנו, אשר נרכש ברבות השנים, מעניק ללקוחות החברה התאמה של הפרופיל הפיננסי בצורה האופטימאלית והיעילה ביותר, לצרכיו האישיים של הלקוח ומשפחתו, תוך התאמה מבחינת היבטי מיסוי, רמות סיכון, תשואות ועלויות.

 

אתנה פועלת על בסיס ערכים של נאמנות, מקצועיות ותפיסה מערכתית כוללת של שווקי ההון והביטוח בישראל על כל מרכיביהם.

 

אנו מבינים שקיים חוסר בגוף אשר משלב הן את הידע הנדרש בתחום הפנסיוני והמיסוי והן את הידע שנדרש בתחום הניהול הפיננסי.

 

מיטל בנבנישתי - שותפה ומייסדת, בעלת רישיון של משווקת השקעות ורישיון של סוכנת ביטוח פנסיוני ובעלת וותק רב בעבודה מול לקוחות, מעניקה ערך מוסף בהסתכלות פנסיונית ופיננסית כוללת.

 

עורך דין ירון שמיר - שותף ומייסד, מרצה בארגונים ובחברות, מסייע בהתאמת המוצרים לצרכי הלקוח ומביא את הניסיון והידע הפנסיוני, המיסוי והמשפטי הדרוש להשלמת התהליך.

 

תכנון פיננסי וליווי לבכירים בהיי טק

 

החיסכון הפנסיוני של העובדים מנוהל בדרך כלל על ידי מנהל הסדר פנסיוני, מטרתנו היא נתינת הכוונה, ביצוע ובקרה לניהול נכון של הכסף הפנסיוני תוך כדי שימוש בכלים ייחודים.

 

במקביל אנו מסתכלים על הכלים הפנסיונים "בעיניים" של ניהול הון נכון ומציגים תמונה מלאה של כל החסכונות הפנסיונים והפיננסים, דבר המקנה לעובד יכולת בקרה טובה יותר. העובד ייהנה משקט נפשי ובקרה כוללת על כלל הרכיבים אחת לתקופה, בתחום גבולות הגזרה שיקבעו על ידו ועל בסיס הידע המקצועי שלנו.

​

רוצים לשמוע איך זה עובד? נשמח להתקשר עמכם לקביעת פגישה ראשונית או לקבוע הרצאה פנסיונית מעשירה ומועילה לעובדים.