החזון שלנו

אנו מבינים שהעולם הפנסיוני הופך להיות מסובך יותר ויותר וקרוב יותר ויותר לעולם ניהול הכספים . אנו מבינים כי תכנון נכון, ליווי אישי לאורך זמן והבנה בתחום הפיננסי יכולים להשיא ערך רב ללקוח.

אנו לא מחליפים את סוכן הביטוח שלך בניהול ההסדר הפנסיוני אלא מהווים נקודת בקרה עבורך תוך כדי הסתכלות רחבה יותר על מגוון הצרכים והפתרונות השונים.

הידע המקצועי והניסיון הרב שלנו אשר נרכש ברבות השנים, מעניק ללקוחות החברה התאמה של הפרופיל הפיננסי בצורה האופטימאלית והיעילה ביותר לצרכיו האישיים של הלקוח ומשפחתו, תוך התאמה מבחינת היבטי מיסוי, רמות סיכון, תשואות ועלויות.

אנו באתנה, פועלים על בסיס ערכים של נאמנות, מקצועיות ותפיסה מערכתית כוללת, של שווקי ההון והביטוח בישראל על כל מרכיביהם.

משרדנו עובד עם בתי ההשקעות וגופים המובילים והמוכרים בשוק ההון. שיטת ניהול הנכסים שלנו יוצרת שקיפות, חיסכון בעלויות ומקטינה את ניגוד האינטרסים מול חברות הביטוח ובתי השקעות.

קצת עלינו...

קצת עלינו

אתנה סוכנות לביטוח הוקמה על ידי מיטל בנבנישתי ועו"ד ירון שמיר.

אנו מבינים שקיים חוסר בגוף אשר משלב הן את הידע הנדרש בתחום הפנסיוני והמיסוי והן את הידע שנדרש בתחום הניהול הפיננסי.

לשם כך הוקמה אתנה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ.

מיטל בנבנישתי- שותפה ומייסדת, בעלת רישיון סוכנת השקעות ורישיון של סוכנת ביטוח פנסיוני. בעלת וותק רב בעבודה מול לקוחות מעניקה ערך מוסף בהסתכלות פנסיונית פיננסית כוללת.

כרמית לוי - מנהלת תיקי לקוחות, בעלת רישיון סוכנת השקעות ורישיון סוכנת ביטוח פנסיוני. בעלת ניסיון רב בעבודה מול לקוחות עושר והתאמת השקעה לצרכי הלקוח באמצעות מתן מענה שירותי ומקצועי.

ליטל גולדשמידט - מתכננת פיננסית, בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, עם התמחות במימון ובשוק ההון. עם ניסיון בעבודה מול לקוחות פלטינום בבית השקעות מוביל.

עו"ד ירון שמיר- שותף ומייסד מרצה בארגונים ובחברות מסייע בהתאמת המוצרים לצרכי הלקוח ומביא את הניסיון והידע הפנסיוני, המיסוי והמשפטי הדרוש להשלמת התהליך.

אודליה מדמון- מתכננת פיננסית בעלת תואר בכלכלה וניהול BA. סוכנת ביטוח פנסיונית, עם ניסיון של מעל עשור בתחום, מאמנת ושחקנית כדורסל מעל 30 שנים

אלון גם זו לטובה- מתכנן פיננסי, בעל תואר שני במנהל עסקים, עם התמחות מימון ושוק ההון, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, ורישיון סוכן השקעות, בתפקידו האחרון שימש כמנהל מחלקת הפלטינום והמחלקה העסקית, בבית השקעות מוביל

לירון בן חיים- רפרנטית תפעול
בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעלת תואר ראשון מנהל עסקים ומשאבי אנוש, עם ניסיון רב בעבודה מול לקוחות תוך מתן מענה שירותי ומקצועי. בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת צוות בבית השקעות מוביל.

ליבנת חיים- מנהלת שירות לקוחות, בעלת ניסיון של 11 שנה בתחום בבית השקעות מוביל. בעלת תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה. בתפקידה האחרון שימשה חלק מצוות ניהול מוקד המכירות ומנהלת שירות של לקוחות vip.

אור-טל עטר - מנהלת תפעול בעלת ניסיון של 15 שנה בתחום בבית השקעות מוביל, בתפקיד האחרון שימשה כאחראית פניות ובירורים.

מעיין זאבי – מנהלת שירות לקוחות בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול, בעלת ניסיון של עשר שנים בתחום בבית השקעות מוביל; בין תפקידיה האחרונים, מנהלת צוות גביה ואחראית רגולציה.

בין לקוחותינו